一、客户管理模块

这个模块听起来像是用的管客户的，但企业为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。所以，专业的CRM系统不仅仅只是使用提供一个客户资料存储和检索平台，它还包括一系列智能化和工具化的功能，以使客户数据这一企业资产能更好地服务于销售过程。具体来说，CRM系统的客户管理模块包括以下功能。

1）可灵活定义的客户数据：不同的企业对客户资料有不同的定义，因此CRM系统中的客户资料并不是固定的，而是可以通过创建各种类型的字段来丰富对客户信息的表述，以满足企业对客户的“个性画像定制”。

知客CRM自定义字段的详细介绍

2）360度客户视图：从技术上说，这只是一个客户信息页面。但该页面的数据非常广泛，CRM系统通过自动关联与客户有关的所有信息（沟通记录、交易历史、喜好、调查反馈、客户服务流程等等数据），在一个页面中集中呈现，使用户可以实时获得对该客户的所有见解。

知客CRM自定义字段的详细介绍

3）客户的导入导出：企业在使用CRM系统之前，需要对原有分散数据进行整合，因此，将客户导入到CRM系统并集中管理很有必要。在使用CRM系统之后，有时需要与第三方进行数据共享，所以，CRM系统还需要支持导出客户数据。

演示视频：知客CRM的数据导入功能

4）客户归属管理：在销售环节中，潜客资源被视作资产，它的归属并不是静态的，而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以，CRM系统有一套归属规则，站在功能的角度来说，这就涉及到客户回落，客户公海，客户批量分配等机制。

演示视频：知客CRM的公海客户策略

知客CRM如何将客户批量分配给销售人员

5）客户识别：虽有潜客数千，成交不过百数。这对销售来说是常识。所以，识别那些更有可能成交的潜在客户，可以为销售人员减负。专系统业的CRM系统有客户行为评分机制，通过标签来标客户识客户，并自动为客户评分，分数的高低决定了潜在客户的意向，这使销售人员可以优先把精力花在那些更有可能成交的客户身上管理系统。

演示视频：知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

如何使用知客CRM为潜在客户构建评分模型

---

二、销售管理模块

销售管理模块通常服务于销售人员，CRM系统通过为销售人员提供一系列销售自动化工具，来简化他们的工作，加速销售周期。销售管理模块通常包括以下功能。

1）销售管道：把一个潜在客户转化为付费客户是有步骤的，每个步骤都有相应的方法将潜客推到下一个步骤。这些步骤的组客户合，用销售行话来说，就是销售管道。销售管道将潜在客户划分在不同的阶段，形成一个参差的成交序列，代理方便销售人员梳理每一个客户的状态，并指导他们做些什么来加速潜客转化。

销售跟单利器记账：知客CRM销售管道应代理用指南

CRM销售管道如何提高销售效率

2）订单合同：当潜在客户变成付费客户后，就涉及到订单管理。订单管理不只是录入该客户的购买信息，还可以跟踪订单过程的执行。

3) 财务管理模块：CRM系统通常会提供一个简化的财务管理模块，来详细说明订单合同的应收、应付、回款和发票等财务往来情况。

除了销售，知客CRM还提供了哪些管理功能

演示视频：知客CRM中的财务管理模块

4) 营销活动：通过在CRM系统中创建营销活动，可以更清楚地评估营销活动的效果，并全程跟踪该营销活动获得的潜客质量。

---

三、办公模块

CR记账M系统是一个跨部门的应用（不仅仅只是给销售人员使用）。在一个一体化的CRM平台中，通常会内置一些协同办公模块或行政方面的管理功能。

1) 日程管理：在CRM系统中，日程管理并不是独立的，那些有计划的工作序列并自动同步到日程表中，比如订单到期提醒、客户跟进提醒等等。这使crm用户不会忘记任何重要的事情，并使管理人员可以方便地了解下属工作安排。

2) 工作报告：对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环公司节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大公司程度上改善工作日志“写和看”的问题。

知客CRM功能介绍：日程管理

知客CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理

3）工作流：稍具规模的企业一定会重视对流程的管理，无论是通过审批过程来规范工作，还是加速内部办公效率，工作流程都是很有必要的。

演示视频：知客CRM如何设计工作流

演示视频：从最简单的请假流程了解知客CRM的工作流

4）拍照签到：以前的CRM系统没有这个功能，算用的是与时俱进吧，该功能已成为CRM系统的标配。通过CRM移动端的拍照、定位功能，使公司可以收集员工的现场打卡信息。

知crm客CRM签到考勤功能（使用可显管理系统示轨迹）

---

四、报表模块/统计分析

CRM系统的一大价值就是分析。通过以上的功能应用，C定制RM系统会沉淀大量有用的数据。如何给决策者呈现这些数据，进行数据挖掘和切片分析以辅助决策，是判断一个CRM系统是否具有商业系统智能的分水岭。除此之外，CRM系统还应具有自定义报表功能，企业可以自定义要分析的业务对象和字段，以得到一个更具有针对性的报表。