英国公司离岸汇丰(汇丰海外控股(英国)有限公司)

此次交易联席主承销商及账簿管理人包括：中国银行、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行控股和瑞银。

本次欧元债离岸的初步价格指引为三年期定价为交换利率中价(MS)基础上加20个基点，七年期和12年期债券定价为MS基础上加40和65个基点。据悉，最终发行结果为3年期、7年期、12年期主权离岸债定价水平分别为MS 0、MS 20和MS 52基点，分别较初始海外定价指引收窄了20基点、20基点和13基点汇丰，最终收益率分别为-0.192%、0.216%和0.759%。

业内人士称，此次欧元主权债定价水平窄于财汇丰政部现有欧元债券，新发行溢价约为负8-10基点。

此次交易恰逢《联合国气候变化框架公约》第26次缔约海外方大会(COP26)在英国公司格拉斯哥召开。方中睿表示：“中国为应对气候问题、实现‘双英国碳’目标，进一步细化了各项目标并做出一系列承诺。这些举公司措也是吸引欧洲投资者进行资产配置的关键考量因素。”

中国财政部近年来一直在离岸市场发行境外主权债，201英国9年和2020年均对外发行了欧元债，其中2019年是中国15年以来首次发行欧元主权债。

“我们认为未来中国货币政策还会有一定程度放松，而美国货币政策在渐进性的有限公司收紧过程，”中金公司研究部固定收益研究团队负责人陈健恒对媒体表示，对于境外机构而言，如果中国国债与欧美国债的利差缩小，那么中国国债所面临的利率风险会相对小于欧美国债。

中国10月发行的40亿美元债，吸引了投资人热烈认购，认购规模为发行金额的6倍。