中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售及网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织。战略配售在银河证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行，不进行网下询价和配售。本次初始发行股份数量3,338万股，发行后总股本为14,838.0002万股，占发行后总股本的22.50%(超额配售选择权行使前)。
同时，本次发行战略配售发行数量为666.6665万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的19.97%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.37%。超额配售启用前，网上发行数量为2,671.3335万股;超额配售启用后，网上发行数量为3,172.0335万股。
2、网上路演网址：全景网;
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本文源自资本邦
