分析来看，中国银行业拨备计提并不会跟随资产质量周期变动而出现较大波动，反而具有一定的逆周期性，即在经济扩张期反而会增加拨备计提力度，为未来业绩增长提供充足的安全垫，所谓“以丰补歉”。虽然2021年经济形势好转，但也需要为将来“未雨绸缪”，所以中国银行业今年仍在计提拨备，但计提规模减少，由此对利润增长形成正贡献。
（图：农行按地域划分的贷款分布情况）
数据显示，六大行绿色信贷增速普遍高于30%，其中中行增速最高达到57%。
“绿色金融也是我们集团‘十四五’期间八大金融发展战略之一。2021年是中国银行绿色金融全面、快速发展的一年，我们从完善治理架构、构建政策体系等方面，对绿色转型进行了顶层设计。”中行风险总监刘坚东在该行业绩会上表示。
普惠贷款方面，六大行增速在20%-55%之间，其中中行增速最高，而建行、邮储银行增速相对较低。究其原因，建行普惠金融贷款余额一直处于六大行前列，具有较高的基数。
“这种形势下，普惠金融的发展确实面临着很大的挑战。特别是建行上半年日均普惠金融贷款投放81亿元，日均回收67亿，压力也非常大。因此，在高基数下保持普惠金融的快速发展是一种挑战。”去年8月，时任建行行长王江在该行业绩会上表示，“不过，经过几年的探索和积累，建行建立了数字化普惠金融的打法，为下一步的发展奠定了坚实的基础。”
近年来国有大行普惠小微业务的快速增长对中小银行形成挤压。银保监会主席郭树清今年3月在国新办发布会上表示，银保监会在推动大银行、大机构服务重心下沉的过程中，大银行也和其他的地方中小银行、中小金融机构形成了竞争，挤压了他们的生存空间，“我们下去调研，很多地方的农信社、农商行、村镇银行都抱怨，说大行太厉害了，竞争很激烈，建行也抢了不少。”
制造业是国民经济的主体，监管部门明确提出“提高制造业贷款比重”。财报数据显示，上半年六大行制造业贷款平均增速为10%，与贷款平均增速大体相当。不过制造业中长期贷款增幅相对较高，但该数据披露不全。
多家银行2022年贷款增速预计超10%
3月16日国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。关于宏观经济运行，会议表示，一定要落实党中央决策部署，切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长。
在此之前，虽然1月新增信贷超预期，但2月新增人民币贷款1.23万亿元，同比少增1258亿元，其中居民中长期贷款首次为负。在融资平台管控趋严、房地产市场不振的背景下，市场高度关注如何宽信用，商业银行的贷款投放计划备受关注。
中信银行副行长王康表示，当前的市场信贷需求并不是很旺盛，但有信心随着各种经济政策的持续落地，5、6 月份及下半年信贷需求一定能够恢复。
“今年很多人反映信贷有效需求不足，但是从邮储银行的情况来看，今年一季度我行信贷增长总体是稳中向好，超过预期。由于邮储银行在零售、普惠、三农这些领域深耕多年，相关的领域贷款占比还是比较高的，而这些领域受经济周期波动的影响比较小，所以客户的信贷需求总体还是稳定的。我们看到数据，一季度信贷增长好于去年同期，可以说略微超出预期。”邮储银行行长刘建军表示。
另据记者梳理，对于2022年的信贷投放，多家银行要求达到10%以上。具体投向仍是小微、绿色发展、科技、住房按揭等领域。
中行副行长王志恒表示，展望全年信贷计划，一是规模保持稳健增长。中行对标构建新发展格局要求，继续扩大新增贷款规模，预计境内人民币贷款同比多增，增幅不低于10%。二是结构继续优化。从行业维度看，中行将持续加大对小微企业、科技创新、绿色发展等重点领域的支持力度，合理管控“两高一剩”信贷投放。
交行副行长郭莽表示，今年将进一步加大服务实体经济力度，持续推进信贷资产结构的优化。总量上，信贷增幅大概在11.5%，与去年大体一致，同时按照人民银行要求适度调整。结构方面，一是继续支持普惠小微、科技创新、绿色信贷、制造业、专精特新、乡村振兴等重点领域，二是保持个人按揭贷款的稳定投放，推进个人消费贷款。
光大银行行长付万军表示，今年光大银行将继续在信贷资源配置上加大力度，预计今年一般贷款和债券融资增速将分别达到11.5%和15%，通过积极的信贷安排，服务好国家区域发展战略，着力支持制造业、科技创新、普惠小微、民营企业和绿色产业的发展。
此前，房地产、融资平台是银行贷款的主要投向领域，但近期两个领域信贷需求被限制或出现收缩，市场对商业银行信贷结构调整始终抱有疑虑。
“国民经济结构的转型、产业升级是个持续的过程，不可能一蹴而就，是循序渐进的。尽管目前房地产行业遇到了一定的困难，但是我觉得结构调整是一个慢慢变化的过程，大家不要高估了短期的影响而低估了长期影响。”招商银行副行长李德林在该行业绩会上如是回应。
资产质量改善
商业银行不良贷款则能从一个侧面反映出实体经济的经营情况。银保监会数据显示，2021年末，商业银行（法人口径）不良贷款余额2.84万亿元，不良贷款率1.73%，相比去年末下降0.11个百分点。
Wind数据显示，23家上市银行中仅有2两家不良贷款率高于行业平均水平，其余均低于行业平均水平，其中6家低于1%。这显示上市银行资产质量在整个行业中较为优良。
纵向对比看，23家上市银行中，21家不良率环比下降，占比超过九成。
“经济回暖带动银行资产质量整体改善，其中工业企业利润增速的回暖有助于修复前期受损的资产负债表，改善不良生成水平。同时，经过加大拨备计提和不良处置，银行业整体不良存量包袱进一步减轻。”光大证券金融业首席分析师王一峰表示。
从区域看，六大行东北地区、环渤海地区的不良率略高。如工行东北地区、环渤海地区不良率分别为3.42%、2.14%，而其他地区则低于1.3%。
这和六大行区域贷款投放具有相关性。因为东北地区、环渤海地区不良率高，信用风险相对较高，因而收缩了两个区域的贷款投放。
从行业看，虽然六大行各行业不良率不尽相同，但不良率较高的行业集中于住宿餐饮、批发零售、制造业等领域，其原因在于两个行业受疫情影响较大。
“2021年，我行房地产业贷款不良率出现了阶段性上升，主要是少数风险大户贷款劣变导致的。我行房地产业贷款占比较低，房地产业风险贷款总量可控，不会对全行资产质量产生较大影响。”工商银行副行长张文武在业绩发布会上表示。
农业银行副行长崔勇表示，当前房地产市场的风险主要集中在少数大型房企，特别是有海外债、信托、理财等非银行渠道融资占比较高、负债规模较大的房地产企业。从短期内看，行业的预期尚在修复之中，市场销售投资下降趋势还未扭转，前期负债水平较高的房企和困难房企资金链紧张局面尚未有明显缓解，预计这部分企业后续仍然面临一定的风险暴露压力。“农业银行在这些企业贷款中占比很少，多数都有抵押物，信贷风险可控。”
面对这一变局，各家银行对房地产贷款及风险管控更加重视。一个明显的变化是包括兴业银行、平安银行、招商银行等在年报中设置专门内容主动披露房地产业务情况，绝大多数银行在业绩发布会上回应了房地产业务情况，民生银行在近期成立了地产金融部。
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