一、机构动态
1、净买入。
晨光新材，光伏 锂电 PVDF 三氯氢硅 有机硅 硅烷，[三日]买入1566万。
盛通股份，素质教育 签署协议 在线教育，[三日]买入6986万。
粤水电，抽水储能 碳中和 电力，[三日]买入1070万。
大洋电机，氢能源 新能源车 电机 华为汽车，买入3177万,卖出133万。
广发证券，金融 证券，买入24622万,卖出14594万。
东方电气，抽水储能 光伏 氢能源，买入7688万。
鞍重股份，锂电 收购锂矿，买入6770万,卖出1142万。
金龙羽，新能源车 充电桩，买入1347万,卖出270万。
津膜科技，锂电 盐湖提锂，买入1465万,卖出791万。
密封科技，氢能源 次新，买入1801万,卖出1514万。
千禾味业，消费 调味品，买入1778万。
西藏矿业，锂电 盐湖提锂，买入6806万,卖出2985万。
2、净卖出。
信捷电气，业绩 小型PLC，[三日]买入1083万,卖出11647万。
税友股份，次新 财税，[三日]卖出2440万。
东吴证券，金融 证券，[三日]卖出8556万。
英搏尔，新能源车 零部件，[三日]买入5750万,卖出8198万。
坚朗五金，业绩 建筑配件业绩，买入8863万,卖出14226万。
东岳硅材，周期 有机硅，买入4001万,卖出4370万。
天秦装备，军工 次新，卖出1473万。
致远新能，氢能源 次新，买入1120万,卖出1895万。
良信股份，回购 充电桩，买入536万,卖出8098万。
东华科技，锂电 碳酸锂工程 可降解塑料 疫情 医废处理 工程建筑，买入713万,卖出1274万。
中泰化学，周期 胶粘短纤，买入3745万,卖出27889万。
永和股份，锂电 PVDF，买入1272万,卖出3397万。
二、题材前瞻
1、权益类财富管理市场广阔券商业绩迎来新增长点、东方财富、广发证券。
浙商证券发布半年报，上半年营业收入同比增长58.84%，净利润同比增长34.16%。财富管理业务成为一大亮点，截至6月底金融产品保有量达到419亿元，较去年同期增长74%，特别是权益类产品的销量和规模有较大幅度的增长。
国泰君安刘欣琦认为，资管新规、房地产调控以及资本市场改革红利三大原因支撑居民资产更多向权益类资产倾斜，我国权益类财富管理依然处在高增的起点，财富管理行业是黄金赛道。
东方财富旗下的天天基金网上半年实现基金销售额9753亿元，同比增长71.6%；
广发证券旗下有参股23%的易方达基金、控股55%的广发基金，资产管理规模均在业内领先。18日龙虎榜显示，广发证券获机构席位净买入10027万元，深股通净买入5234万元。
2、纯碱库存低位价格调涨高景气持续时间或超预期、三友化工、山东海化。
百川盈孚数据显示，18日纯碱价格继续调涨，每吨涨价幅度在几十元到百元不等。另据券商草根调研，目前纯碱行业工厂库存30万吨，处于近两年低位，行业供需错配加剧。
业内预计今年光伏玻璃新增日熔量约2万吨，将拉动约150万吨重碱需求。国盛证券认为，纯碱行业作为高能耗、高碳排行业，国内近两年新增产能仅30万吨左右。随着下游需求改善，纯碱行业预计将由紧平衡变为紧缺，供需格局优化下，高景气持续时间将超预期。
三友化工(600409)拥有纯碱权益产能286万吨；
山东海化(000822)纯碱产能280万吨。
3、铝价创十余年来新高电解铝行业高利润格局延续、中国铝业、焦作万方。
据上海有色网，截至18日，电解铝现货均价为20330元/吨，本月累计上涨530元/吨，达到2008年3月以来新高。另据国家发改委介绍，上半年青海、宁夏等9省(区)能耗强度同比不降反升，10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻，将进一步完善和强化能耗“双控”制度。
进入夏季以来，多个产铝大省实施限电措施，电解铝产能利用率显著下降。华创证券表示，高能耗的电解铝行业管理将趋严，中长期产能天花板开放的概率极低，基于能耗双控导致的减产频率有望增加。同时，新能源汽车、光伏等下游新兴产业快速崛起，带来了稳定增量需求。电解铝行业有望迎来高利润格局。
中国铝业是全球铝业龙头，拥有电解铝产能近400万吨/年、氧化铝产能1600万吨/年；
焦作万方预计上半年净利润同比增长224%-244%。
4、我国即将全面推行电子驾驶证相关公司有望受益、雄帝科技、南威软件。
据媒体报道，8月18日，公安部新闻发言人李国忠在新闻发布会上介绍，公安部在天津、成都、苏州三地启动试点驾驶证电子化，自6月1日试点以来，已有195万余名群众申领了电子驾驶证。今年下半年将扩大试点，2022年全面推行。
据悉，电子驾驶证通过全国公安交管电子证照系统生成，动态显示驾驶证状态，可适用于执法管理、公共服务等多个场景，方便实时查询、实时出示、实时核验。电子驾驶证采用数字签名防伪技术，真实唯一、安全可靠。据公安部统计，2020年全国机动车保有量达3.72亿辆，机动车驾驶人达4.56亿人。而我国目前驾照仍然系纸质塑封，智能化率较低，而传统的纸质驾照容易损坏、伪造，对个人信息保存、公共交通管理均提出了挑战。因此，中国驾照电子化、智能化存在巨大的市场空间和潜在需求，也是未来信息化管理、公共安全管理的重要发展方向。
雄帝科技本式证照整体解决方案可应用于电子护照、电子驾照及营运车辆管理等领域，公司中标过公安部电子护照个人化制证系统项目，为公安部提供电子护照制证发行解决方案。
南威软件电子证照产品及技术可应用于电子驾照、教师证的使用与管理等行业场景，目前电子驾照已在青岛、长沙等地应用。
5、光伏电池转化率再创世界记录砷化镓材料望迎来风口、云南锗业、乾照光电。
据媒体报道，近日，Fraunhofer-ISE研究人员在单色光下使用光伏电池获得了68.9%的转化效率，这是迄今为止在光能转化为电能方面获得的最高效率，世界记录被再次刷新。ISE使用了一种由砷化镓制成的薄光伏电池，并在半导体结构的背面上应用了几微米厚的高反射导电镜，组件在858纳米激光下照射。
砷化镓GaAs电池一直被认为效率最高的光伏电池，其超高的光电转化效率让它在空间应用中常用。由于砷化镓高昂的制造成本，地面光伏电站极少使用。不过，业内研发的动态氢化物气相外延(D-HVPE)的新生长技术大大缩短了制作太阳能电池的时间，有望带来工艺成本的大幅下降，砷化镓电池成本平民化望迎来曙光。
随着现代工业冶炼提纯技术的进步和微电子技术的发展，砷化镓材料是III-V族化合物半导体材料中应用最为广泛、相关技术最为成熟的材料。5G时代，毫米波、大规模阵列天线技术及小型基站等关键技术，将大量运用到砷化镓制成砷化镓制成，市场前景广阔。据Yole预测，2024年全球砷化镓元件市场将达到157.1亿美元。随着技术工艺的推动，光伏电池对砷化镓需求望加速释放，产业链望迎来风口。
云南锗业子公司云南鑫耀半导体材料有限公司已建成砷化镓单晶及晶体生产线，用于半导体、太阳能电池等领域。
乾照光电公司是国内最大的能够批量生产砷化镓太阳能电池外延片的公司，目前处于稳定出货中。
6、锂硫电池取得新突破新型海绵解决致命缺陷、新金路、国轩高科。
据报道，近日日本科学家集成了一种新型海绵材料，使锂硫电池原型能够安全地承受数百次循环充放电。研究人员称，他们使用了两种新材料——二氧化钛和氮化钛。在新的电池配置中，使用二氧化钛是为了吸收多余的多硫化物，而氮化钛则加速了吸收过程。
点评：作为最有潜力之一的后锂离子电池储能体系，锂硫电池因其优越的能量密度得到了广泛的研究和关注。与锂离子电池相比，锂硫电池更轻，而且单位重量能提供高达5倍的能量，特别适合用于电动汽车。
A股相关概念股主要有新金路、国轩高科等。
三、公告集锦
安诺其(300067)公司参股的魔力薇薇运动品牌服饰在与薇娅合作带货。
奥拓电子(002587)子公司正式签约"华为云"服务商。
奥拓翰明正式签约“华为云”服务商。
保力新(300116)公司目前关于电力储能及新能源配套储能电池产品正在筹备中。
冰轮环境(000811)公司通过加氢站总包商渠道已实现高压加氢压缩机销售供货。
波导股份(600130)荣耀手机借壳波导股份(600130)上市的传闻不属实。
大全能源(688303)预计2021年多晶硅产量8.3万-8.5万吨。
大洋电机(002249)将“氢燃料电池系统”定位为未来的事业，其短期之内对公司业绩的贡献较小。
恩捷股份(002812)拟设新能源上海管理总部等，总投资不超17.2亿元。
格林美(002340)与孚能科技签署建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略合作框架协议。
汉钟精机(002158)公司在氢燃料电池产业已成功完成螺杆空气泵的开发同时正加速推进氢回收泵的研发进度。
杭州热电(605011)光伏业务占主营业务收入不到1%目前没有储能等新能源项目。
华东医药(000963)独家胶原蛋白刺激剂长效微球Ellansé伊妍仕将于8月正式登陆中国大陆市场。
辉煌科技(002296)公司在工信部确定的第二批专精特新“小巨人”企业名单中。
吉利汽车CEO缺芯导致电动车一车难求，有地方甚至开始卖展车。
金力泰(300225)阴极电泳漆产品价格调整的公告。
津膜科技(300334)公司目前没有开展盐湖提锂相关工作。
景兴纸业(002067)司马来西亚项目的复工申请已经获得政府批准已恢复施工。
康盛股份(002418)与吉利商用车签署业务合作协议。
科大智能(300222)目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面存在业务合作。
隆基机械(002363)公司是新能源汽车领域新锐汽车品牌广汽新能源、雷诺易捷特、小鹏、威马、合众哪吒的主要供应商。
宁德时代(300750)成立未来能源研究院公司注册资本2亿元。
全柴动力(600218)公司与氢燃料电池业务相关的资产规模较小。
人福医药(600079)盐酸安非他酮缓释片获得药品注册证书。
瑞丰新材(300910)CI级柴油机油复合剂通过发动机台架试验。
赛诺医疗(688108)控股子公司赛诺神畅向美国eLum公司增资400万美元。
神州信息(000555)发布自主研发的金融超脑Sm@rtFSB。
腾讯控股进一步加强在中国对未成年人的游戏保护措施。
完美世界(002624)《梦幻新诛仙》上线至今稳居畅销榜前列。
皖仪科技(688600)与西安交通大学签订战略合作协议。
微博第二季度净营收5.745亿美元。
星辉娱乐(300043)皇家西班牙人足球俱乐部同意西甲联盟接受CVC注资。
亚太科技(002540)全资子公司取得航空质量管理体系认证证书。
苑东生物(688513)优格列汀片治疗2型糖尿病Ⅱ期临床试验达成预期目标。
岳阳兴长(000819)20万t/a烷基化及配套装置建成投产。
粤水电(002060)正在筹划公开发行可转换公司债券事项。
兆威机电(003021)已将升降式摄像头应用于智慧电视摄像头升降模组等新应用场景。
致远新能(300985)氢燃料供气系统为研发项目储备阶段。
中国电信(601728)A股将在8月20日开始交易。
中国联通(600050)与中国东航签署战略合作协议。
中国移动中国证监会受理人民币股份发行申请材料。
四、业绩报告
奥普特(688686)上半年净利同比增79.53%。
白云山(600332)上半年净利同比增41.84%。
北元集团(601568)上半年净利同比增61.05%。
大全能源(688303)上半年净利21.6亿元同比增长598%。
德林海(688069)上半年净利同比减少15%。
福然德(605050)上半年净利同比增长66%。
顾家家居(603816)上半年净利同比增长34%。
国药股份(600511)上半年净利同比增23.56%。
海昌新材(300885)上半年净利同比增长106%。
航锦科技(000818)上半年净利同比增371.54%。
横店东磁(002056)上半年净利同比增58.90%。
洪城环境(600461)上半年净利同比增23.80%。
华润微(688396)上半年净利10.7亿元同比增长165%。
华翔股份(603112)上半年净利同比增长75%。
欢乐家(300997)上半年净利同比增长14%。
交控科技(688015)上半年净利同比增长22%。
金雷股份(300443)上半年净利同比增长50%。
金石资源(603505)上半年净利同比增长11%。
巨力索具(002342)上半年净利同比增11.16%。
凯赛生物(688065)上半年净利同比增58.12%。
南京银行(601009)上半年净利84.5亿元同比增17%。
普洛药业(000739)上半年净利同比增长29%。
泉阳泉(600189)上半年净利同比增长15%。
陕西黑猫(601015)上半年净利8.38亿元。
味知香(605089)上半年净利同比增17.37%。
温氏股份(300498)上半年净利亏损24.98亿元同比下降160%。
卧龙地产(600173)上半年净利同比增165.12%。
先进数通(300541)上半年净利同比增68.97%。
协鑫能科(002015)上半年净利同比增42.14%。
芯碁微装(688630)上半年净利4315.58万元同比增335.34%。
新金路(000510)上半年净利同比增275.59%。
一心堂(002727)上半年净利同比增25.82%。
用友网络(600588)上半年净利同比增740.0%。
浙商证券(601878)上半年净利同比增长34%。
中国生物制药上半年净利润同比上涨超500%。
中来股份(300393)上半年净利同比下降71.87%。
重庆啤酒(600132)上半年净利同比下降3%。
五、合同
*ST乐材(300446)与上海铁路印刷有限公司签订《铁路客运自动售检票磁票专用纸购销合同》。
宝胜股份(600973)中标1.25亿元南方电网项目。
东方铁塔(002545)公司目前钢结构业务产品的订单相当充足。
光启技术(002625)子公司签订5,949.24万元新增订单合同。
兰剑智能(688557)签订1.48亿元日常经营重大合同。
青龙管业(002457)中标2.3亿元银川都市圈中线供水工程输配水工程项目。
中利集团(002309)孙公司签订光伏组件供货合同。
中兴通讯(000063)中标中国联通IPRAN产品集采项目。
六、股权
爱尔眼科(300015)收购日照爱尔、威海爱尔、河源爱尔、江门新会爱尔和枣阳爱尔部分股权。
博腾股份(300363)拟1.7亿元收购湖北宇阳药业有限公司70%股权。
七、定增
广晟有色(600259)拟定增募资不超13.96亿元用于8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目等。
京东方A(000725)披露定增发行情况报告书发行价格5.57元/股。
八、减持
爱柯迪(600933)宁波领挈等拟合计减持不超2.12%。
奥海科技(002993)董事、副总经理匡翠思先生拟减持不超过117万股公司股份。
淳中科技(603516)股东拟合计减持不超1.5028%。
东岳硅材(300821)淄博晓希拟减持不超3%。
丰山集团(603810)两股东拟合计减持不超3%公司股份。
福鞍股份(603315)福鞍控股拟减持不超3%公司股份。
钢研高纳(300034)副总经理张继先生累计减持8.56万股公司股份减持计划实施完成。
江龙船艇(300589)控股股东、实际控制人拟减持不超3.99%。
科林电气(603050)控股股东及一致行动人拟合计减持不超2.38%公司股份。
秦安股份(603758)两董事拟合计减持不超0.53%公司股份。
深圳燃气(601139)信息网及一致行动人拟减持不超2%公司股份。
仕佳光子(688313)持股7.01%股东拟清仓减持。
台华新材(603055)华秀投资拟减持不超0.96%。
西部创业(000557)信达资产拟减持不超2%公司股份。
中国核建(601611)中国信达拟减持不超2%。
中泰股份(300435)部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2.6045%。
九、新股申购
1、果麦文化：申购代码301052，发行价格8.11元/股，发行市盈率15.30倍。可比公司：铂科新材(301025)。
十、财经要闻
央行等六部门：债券发行应符合国家宏观经济发展和产业政策，禁止结构化发债行为。
商务部：7月份全国社零总额3.5万亿元，同比增长8.5%。
工信部通报微信等43款APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题。
生态环境部：实现碳达峰等目标纳入到督察范围中。
台积电超腾讯阿里市值冠亚洲。
现货价格已翻几十倍！汽车芯片短缺或超预期。
大赚近3800亿：2.9万亿社保基金战绩出炉，收益率创10年新高。
我国拟对直播主播及商家建立信用评价体系。
市场监管总局：网络餐饮平台应适当放宽配送时限。
监管就《证券行业诚信准则》征求意见，恶性压价、虚假宣传、诋毁同行等行为将受到惩戒。
交通运输部：将设定网约车平台抽成比例上限。
中国7月份稀土及其制品出口9327吨，同比增90.5%。
硅料价格再度调涨，成交均价小幅回升至20.58万元/吨。
全国碳市场排放配额累计成交额3.55亿。
债券型基金批量下调费率，管理费最狠打4折。
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