A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2021-003
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、本次初始发行股票数量为115,055,260股。截至2021年12月20日，获授权主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入17,258,000股股票。对应支付的总金额为2,826,922,674.47元，买入平均价格为163.80元/股，最高价格为171.99元/股，最低价格为155.02元/股。累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。最终发行股票数量占百济神州有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股票数量之和的8.62%。公司本次发行超额配售选择权行使期于2021年12月20日结束。
2、获授权主承销商中金公司将于2021年12月27日前（含当日），将除购回股票使用的资金外的剩余资金496,968,125.53元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
3、本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的17,258,000股股票，已于2021年12月24日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司和上海张江科技创业投资有限公司的股票账户名下。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021年12月15日）起锁定12个月。
一、超额配售选择权行使情况
公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的初始发行股票数量为115,055,260股。截至2021年12月20日，获授权主承销商中金公司已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入17,258,000股股票，对应支付的总金额为2,826,922,674.47元，买入平均价格为163.80元/股，最高价格为171.99元/股，最低价格为155.02元/股。获授权主承销商累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额。本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。最终发行股票数量占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股票数量之和的8.62%。公司本次发行超额配售选择权行使期于2021年12月20日结束。
本次发行超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。具体内容请见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-002）。
二、超额配售股票和资金交付情况
获授权主承销商中金公司将于2021年12月27日前（含当日），将除购回股票使用的资金外的剩余资金496,968,125.53元向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
本次使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式从二级市场买入的17,258,000股股票，已于2021年12月24日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、太平人寿保险有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司和上海张江科技创业投资有限公司的股票账户名下。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021年12月15日）起锁定12个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为115,055,260股，其中：向战略投资者配售34,516,578股，约占本次最终发行股数的30.00%；向网下投资者配售56,377,182股，约占本次最终发行股数的49.00%；向网上投资者配售24,161,500股，约占本次最终发行股数的21.00%。
三、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：
注1：中国保险投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配4,814,527股，因实施超额配售选择权延期交付4,814,527股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国保险投资基金（有限合伙）最终持有股份数量为4,814,527股。
2：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配4,790,454股，因实施超额配售选择权延期交付4,790,454股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为4,790,454股。
3：太平人寿保险有限公司通过本次发行战略配售实际获配2,407,263股，因实施超额配售选择权延期交付2,407,263股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，太平人寿保险有限公司最终持有股份数量为2,407,263股。
4：广州高新区科技控股集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配4,790,454股，因实施超额配售选择权延期交付4,790,454股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，广州高新区科技控股集团有限公司最终持有股份数量为4,790,454股。
5：上海张江科技创业投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,444,358股，因实施超额配售选择权延期交付455,302股（计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为989,056股。在后市稳定期结束后，上海张江科技创业投资有限公司最终持有股份数量为1,444,358股。
6：限售期自股票上市交易日（即2021年12月15日）起计算。
7：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2021年12月27日
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